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佰利联募资百亿并购龙蟒钛业搅动钛白粉市场

2019-01-31 04:42:01

佰利联募资百亿并购龙蟒钛业 搅动钛白粉市场

佰利联(002601)6月5日晚间披露修订的非公开发行预案,公司将此前的募资7.57亿元“补血”,变更为募资102.6亿元,收购龙蟒钛业100%股权、偿还银行贷款并补充营运资金。公司股票将于8日复牌。

根据修订的预案,佰利联将以27元/股的价格非公开发行3.8亿股,募资约102.6亿元。其中8亿元将用于偿还银行贷款、不超过4.6亿元补充营运资金,高达90亿元将用来收购龙蟒钛业100%股权。

龙蟒钛业专注于钛白粉的生产与销售,主要产品为多功能高耐候金红石型钛白粉,主要应用于涂料、油墨、塑料、造纸、橡胶等行业。伴生产品铁精矿则主要提供给球团厂、钢铁厂冶炼成生铁和钢材。

近年来,龙蟒钛业钛白粉产销量规模持续保持行业首位,2014年公司产能30万吨,实际产量达29.78万吨,位居亚洲,世界第六。的产销量规模为公司业务的发展和市场占有率的提高奠定了基础,同时,较高的市场占有率和行业地位也增强了公司产品定价方面的自主权和话语权。

2013年和2014年,龙蟒钛业分别实现营业收入41.92亿元和44.4亿元,实现净利润7.2亿元和7.02亿元。交易对方同时承诺,龙蟒钛业未来3年的净利润分别为7亿元、9亿元和11亿元(3年平均每年9亿元).

而从募资对象来看,此前预案为佰利联的5名高管包揽7.57亿元的定增。而随着此次募资金额的升级,上述高管中有4人都相应提高认购数额。其中,董事长许刚的认购数量将由原来的2000万股激增至9000万股,副董事长谭瑞清则由1000万股激增至7000万股。而一名退出认购的高管为董事常以立。

而另外新加入的6名认购对象分别为李玲、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪和中国长城资产管理有限公司。其中,李玲为标的龙蟒钛业的实际控制人李家权的女儿,她将认购8000万股,认购金额为21.6亿元。

值得注意的是,佰利联表示此次收购并不构成借壳。此前,公司无控股股东和实际控制人。此次发行完成后,董事长许刚将持有公司总股本的20.13%、副董事长谭瑞清则合计持有17.6%股权、李玲持有13.66%股权。佰利联表示,上述三人以及公司其他股东均无法通过直接、间接持股对公司形成控制,公司无控股股东和实际控制人的情形没有发生变化。

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