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天士力600535行業的里程碑公司的新起

2019/11/09 来源:喀什信息港

导读

天士力(600535):行业的里程碑 公司的新起点复方丹参滴丸Ⅱ期临床超预期天士力复方丹参滴丸美国Ⅱ期临床试验结果近日公布,试验数据

天士力(600535):行业的里程碑 公司的新起点

复方丹参滴丸Ⅱ期临床超预期

天士力复方丹参滴丸美国Ⅱ期临床试验结果近日公布,试验数据显示复方丹参滴丸用于稳定型心绞痛二次发作预防和治疗效果显着,不良反应发生率低,试验质量和试验结果均超出市场预期

通过Ⅲ期将是大概率事件

FDA授予公司SPA,将缩短丹参滴丸上市时间,减小行政审批风险Ⅲ期临床的目的不仅是进行更大范围的观察,而且需要和已上市的同类药品进行随机对照研究复方丹参滴丸在疗效、安全和经济方面具有一定的优势,只要方案设计巧妙,Ⅲ期临床获得成功的可能很大

公司正站在新的起点

复方丹参滴丸堪称中药行业的里程碑,同时这一契机也是天士力的新起点在加大临床推广力度的情况下,公司在医院市场的瓶颈有望突破增发项目整体上提升了公司的成长性和盈利水平,公司已成为中药国际化的

合理估值在39~41元之间

预计公司年营业收入分别增长17.7%、17.8%和18.8%,净利润增长率分别为24.7%、19.1%和20.5%,对应的EPS分别为0.83、0.98、1.19元结合相对估值和估值,公司的合理估值区间为39~元,对应2010年预测EPS的市盈率为47~49倍,对应2011年预测EPS的市盈率为40~42倍

风险提示

Ⅲ期临床的成功虽然是大概率事件,但仍有一定的不确定性;中药注射剂不良反应也会对公司股价产生负面影响

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